Highbeam, une startup qui fournit des fonctionnalités bancaires, des informations sur le crédit et les flux de trésorerie aux clients du commerce électronique, a annoncé aujourd’hui qu’elle avait levé 10 millions de dollars de dette auprès de Point triple alors qu’il cherche à étendre la portée de son portefeuille de produits numériques.
Les cofondateurs Samir Shergill (précédemment chez Microsoft, McKinsey et AppNexus) et Gautam Gupta (anciennement chez Shopify, Venmo et Alloy) ont passé des années à travailler avec des entreprises de commerce électronique pour les aider à évoluer. Ensemble, ils sont arrivés à la conclusion que si les marques en ligne ont été conçues pour maximiser la croissance des revenus, aidées par une augmentation des solutions technologiques et marketing, le commerce électronique est intrinsèquement capitalistique et à faible marge. Selon eux, le chaînon manquant pour bâtir une entreprise durable était une gestion efficace de la trésorerie et une utilisation responsable du crédit.
« Ayant constaté de visu la frustration face aux anciennes banques, aux cabinets comptables et aux avances de fonds prédatrices, nous avons décidé de créer une plate-forme bancaire pour le commerce électronique qui permet aux opérateurs de marques de gérer les flux de trésorerie en temps réel, d’accéder à un crédit équitable et transparent et de croître de manière rentable, », a déclaré Shergill.
À cette fin, Highbeam – qui travaille généralement avec des entreprises « dirigées par des fondateurs » avec un chiffre d’affaires supérieur à 1 million de dollars – fournit une gamme de services et d’outils financiers centrés sur les besoins des marques de commerce électronique. En utilisant la plate-forme, les clients peuvent créer des comptes bancaires, profiter de virements électroniques gratuits et obtenir une carte de débit avec une remise en argent de 2 % sur tous les achats. (Highbeam travaille avec Blue Ridge Bank pour fournir les services bancaires et la carte de débit et The Currency Cloud sur les services de paiement.) Via un tableau de bord, Highbeam affiche également des informations et des prévisions sur les dépenses d’entreprise (par exemple, l’inventaire, l’embauche et l’acquisition de ventes), en exploitant des algorithmes qui catégorisez automatiquement les transactions de revenus et de dépenses.
Les mesures vont plus loin. La « vue fournisseur » de Highbeam donne aux marques un aperçu en temps réel de la destination exacte de leur argent. Les analyses de suivi des dépenses alertent les clients lorsque les coûts des fournisseurs fluctuent, leur donnant la possibilité de gérer les dépenses avant qu’elles ne deviennent trop écrasantes.
Le tableau de bord d’analyse de Highbeam pour le commerce électronique.
Le produit de crédit de Highbeam est une marge de crédit forfaitaire basée sur les revenus qui permet aux clients de prélever et de rembourser des prêts à la demande. Shergill soutient qu’il s’agit d’un facteur de différenciation majeur dans la mesure où c’est «juste et flexible » par rapport à une avance de fonds payante pour les commerçants, qui ont tendance à être plus coûteuses et rigides dans leurs conditions.
Pour le contexte, le rival de Highbeam, Wayflyer, adopte une approche similaire aux prêts de commerce électronique – en utilisant des analyses et en envoyant de l’argent aux commerçants pour effectuer des achats d’inventaire ou des investissements dans leur entreprise. Les commerçants remboursent les prêts en utilisant un pourcentage de leurs revenus jusqu’à ce que l’argent soit remboursé ; les commerçants utilisent leurs revenus pour obtenir du financement, d’où le terme financement basé sur les revenus.
L’avantage, selon des entreprises comme Highbeam et Wayfler, est que les détaillants effectuent des remboursements en pourcentage de leurs ventes. S’ils ont un mois lent, ils rembourseront moins.
« Pour de nombreuses marques, les vents contraires économiques d’aujourd’hui ont conduit à une incertitude importante autour de la planification des ventes et des stocks », a déclaré Shergill. « L’accent mis par Highbeam sur le commerce électronique aide les marques à établir des fondamentaux financiers solides en facilitant la planification efficace de la trésorerie et la gestion des dépenses. »
Highbeam se voit en concurrence avec un large éventail de fournisseurs de technologies financières, y compris des fournisseurs d’avances de fonds comme Shopify Capital (ainsi que les fonds Wayflyer, Clearco et Onramp susmentionnés) ; des services de gestion des dépenses et de comptabilité comme Quickbooks ; et des sociétés de cartes d’entreprise telles que Ramp et Brex. Ambitieux? Peut-être – en particulier pour une entreprise avec seulement 7 millions de dollars de capital à son actif. (Highbeam a levé 7 millions de dollars au printemps dernier auprès de Mayfield et FirstMark.) Mais Shergill insiste sur le fait que Highbeam se développe à un rythme rapide, enregistrant une croissance de 30% d’une année sur l’autre et des flux de trésorerie annuels de centaines de millions.
Certes, le marché de Highbeam – le commerce électronique – ne montre aucun signe de ralentissement. Statista estime que les revenus du commerce électronique basé aux États-Unis ont atteint 905 milliards de dollars en 2022 et prévoient qu’ils atteindront 1,78 billion de dollars d’ici 2027. Les achats en ligne restent l’un des secteurs numériques les plus solides et à la croissance la plus rapide, générant de nouvelles entreprises d’une valeur de plusieurs millions chaque année. ; un rapport Statista distinct a révélé que les startups de commerce électronique licornes représentaient une industrie de près de 114 milliards de dollars en 2021.
« Nous avons grandi principalement grâce aux recommandations de clients, mais nous allons maintenant accélérer le recrutement dans nos fonctions de vente et de réussite client », dit Shergill. « La proposition de valeur fondamentale de Highbeam est d’aider les marques à prendre des décisions plus intelligentes en matière de rentabilité et de flux de trésorerie, ce qui est un objectif clé pour tout le monde dans cet environnement. Highbeam est bien positionné et financé pour fournir les outils dont les marques ont besoin pour se développer de manière durable et rentable.
Je dois noter, cependant, que Shergill n’a pas précisé lorsqu’on lui a demandé pourquoi Highbeam avait choisi de lever des dettes plutôt que des capitaux propres et il n’a pas non plus révélé la taille de la clientèle de Highbeam. Il a également refusé de donner ne serait-ce qu’une estimation approximative des revenus récurrents annuels de l’entreprise, invoquant des raisons de concurrence. Fais-en ce que tu veux.
