Les petites et moyennes entreprises sont de plus en plus appréciées dans le monde de la fintech, et un exemple en est la croissance d'une startup en Suède. Mynt, qui a construit une plate-forme basée sur l'IA pour les cartes d'entreprise et la gestion des dépenses destinée aux PME, a clôturé un tour de table de 22 millions d'euros (23 millions de dollars) après avoir vu sa clientèle passer de 3 000 à seulement 3 000 il y a un an à 12 000 PME. .
Vor Capital, une société d'investissement basée à Londres qui avait précédemment soutenu Mynt, mène le cycle, avec la participation également d'autres bailleurs de fonds précédents, CNI et Incore. Mynt a désormais levé environ 50 millions d'euros et, d'après ce que nous comprenons, ce financement place sa valorisation aux alentours de 200 millions d'euros (210 millions de dollars).
Mynt a fait ses débuts lorsque deux de ses co-fondateurs, Baltsar Sahlin (PDG) et Johan Obermayer (CPO) étaient collègues chez Ericsson, le géant suédois des télécommunications, où les dépenses étaient très difficiles à gérer, ironique étant donné que l'entreprise est techniquement dédiée. à la prochaine génération de communications de données.
Ils travaillaient pour l'une des plus grandes entreprises d'Europe, mais ils savaient que la situation était encore plus désastreuse pour les petites entreprises, qui sont souvent négligées en matière de services informatiques, du fait de leur expérience passée de travail dans et avec de petites entreprises.
« J'ai moi-même fait l'expérience de la difficulté d'émettre des cartes et de gérer les dépenses. Les points faibles ont vraiment été la force motrice de Mynt », a déclaré Sahlin dans une interview. Lorsque Mynt a démarré en 2018, il y avait très peu d'options pour les PME en particulier, a-t-il déclaré. « Pour nous, il s'agissait davantage d'être entre les banques et les systèmes comptables, en apportant une solution qui résout ce problème pour les PME. »
Ils se sont associés à Magnus Wideberg, un ingénieur système qui a travaillé pour diverses entreprises financières, pour lancer Mynt afin de combler cette lacune, en commençant d'abord par les entreprises des pays nordiques, et maintenant – avec ce cycle – en commençant son expansion européenne au Royaume-Uni. et d'autres marchés.
L'activité de Mynt fournit aujourd'hui des cartes d'entreprise avec Visa son principal partenaire. (Sahlin a déclaré qu'elle considérait American Express comme « un concurrent ».)
Outre les services de cartes, il fournit des outils de gestion des dépenses et des intégrations automatisées avec les principales applications comptables. Parmi les fonctionnalités qu'il offre à ses clients PME figurent des moyens de configurer et de gérer automatiquement les dépenses personnelles, la correspondance automatique des reçus, des cartes virtuelles, des limites de dépenses individuelles pour mieux faire correspondre les dépenses au budget, une application mobile pour gérer les dépenses en déplacement, et des outils d'analyse pour aider les clients à mieux comprendre comment le budget est utilisé, en s'appuyant fortement sur l'IA pour les automatisations, a déclaré Sahlin.
Il est intéressant de noter qu'il intègre également un élément financier : Mynt a créé une API qui lui permet de s'intégrer à des tiers, alimentant ainsi les services d'émission de cartes pour les entreprises de progiciels de gestion intégrés, les banques et les fournisseurs de flottes et de carburant.
L’autre point important, a déclaré Sahlin, est que Mynt a initialement concentré ses efforts sur sa seule région parce que l’écosystème nordique est différent « en ce qui concerne la comptabilité et les voies de paiement ». Ses produits, destinés aux entreprises de deux à 500 salariés, avec une clientèle moyenne actuellement de 50 utilisateurs.
Mynt est confronté à de gros concurrents, en dehors de sa propre région et au-delà.
Pleo, basée au Danemark, s'est imposée dans la gestion des dépenses, ciblant également les PME. Elle était évaluée pour la dernière fois à 4,7 milliards de dollars lorsqu'elle a levé 200 millions de dollars en 2021. On ne sait pas exactement comment cette valorisation a changé depuis : le dernier argent que l'entreprise a encaissé était de 42 millions de dollars de dette, plus tôt cette année, pour ses produits de crédit.
Mais Fortnox (par coïncidence, comme Mynt, est également un jeu de référence à un lieu où l'argent est détenu) – qui construit également des outils de gestion des dépenses et d'autres outils financiers pour les PME et est coté en bourse et a également une valorisation de l'ordre de 4 milliards de dollars – est en fait un partenaire : Mynt gère les services de cartes d'entreprise de l'entreprise.
Aux États-Unis, de nombreuses entreprises recherchent l'opportunité des PME, notamment Enfin (levé 200 millions de dollars en dette et en capitaux propres en septembre 2024), Emburse, Brex et Ramp potentiellement liés à une introduction en bourse (levé 150 millions de dollars en avril 2024). Cependant, de grands chiffres ne signifient pas toujours des bâtons de hockey : le Brex a connu plus tôt cette année des changements de direction importants et des licenciements/restructurations après une période de croissance trop rapide.
Mynt est peut-être confronté à un certain nombre de concurrents, mais il y a de la place pour plusieurs entreprises dans cet espace.
La gestion des dépenses reste l'un des principaux problèmes du monde du travail : les services comptables passent beaucoup de temps à essayer de s'assurer que les dépenses sont correctement détaillées et autorisées, les employés ne sont pas des comptables et se trompent parfois.
Le secteur des PME présente des défis supplémentaires : les services comptables sont plus petits, et dans certains cas, ils peuvent même être inexistants (c'est vous, vous êtes le service comptable, les ventes, l'informatique et l'administration…), créant ainsi une ouverture pour des solutions qui automatisent le temps. -consommer du travail comme l'administration des dépenses. Et généralement, les petites entreprises ne sont pas prises en compte lorsqu'il s'agit de créer de nouveaux services plus efficaces.
Il y a un peu plus de 26 millions de PME dans la seule Union européenne, ce qui représente environ 99 % de toutes les entreprises, ce qui signifie que les 12 000 PME que Mynt compte actuellement dans ses comptes ne représentent qu’une très petite brèche sur le marché. Un rapport publié l'année dernière par Pymnts l'explique clairement : seul un quart environ des PME utilisent des cartes d'entreprise aux États-Unis, l'un des marchés les plus avancés, ce qui signifie qu'il reste un marché largement inexploité.
