La clé pour affronter les acteurs historiques du secteur des technologies financières est peut-être d’aller là où ils ne sont jamais allés auparavant.
C'est ce que fait Aeropay, basé à Chicago. Le fournisseur de solutions de paiement par banque pour les entreprises a commencé par aider les détaillants de cannabis et les sociétés de jeux dans leurs paiements et entre désormais sur le territoire de Visa et Mastercard en innovant dans les réseaux de paiement.
Le co-fondateur et PDG Dan Muller a une expérience de chef de produit pour une entreprise qui a créé des solutions numériques pour les marques et les détaillants. À l'époque, le mobile arrivait en ligne, il a donc fini par créer des applications mobiles natives pour des marques comme Best Buy, Adidas et Express, ce qui a donné à Muller une expérience directe des paiements.
« Lorsque vous éliminez les différentes méthodes utilisées pour résoudre les paiements numériques, il s'agissait soit de faciliter l'acceptation des cartes en ligne, comme Stripe ou Square, soit de tenter quelque chose de vraiment grandiose, qui consistait à faire le tour du système. » Muller a déclaré à TechCrunch.
Avec Aeropay, les entreprises peuvent proposer à leurs clients des paiements numériques sans numéraire et sans contact conformes à la réglementation, en magasin et en ligne. Pour ce faire, la société a créé son propre agrégateur bancaire, appelé Aerosync, qui connecte les comptes bancaires et permet des intégrations personnalisables à l'aide d'API ouvertes.
Il peut connecter plus de 12 000 banques et, une fois que le commerçant se connecte à un compte bancaire, il peut permettre aux clients de payer comme ils le feraient dans n'importe quel environnement de commerce électronique. Les commerçants peuvent également utiliser un code QR pour les paiements sans payer de frais sur la transaction ni se soucier des espèces. Cela permettrait, par exemple, au client du commerçant de choisir les montants à payer et de confirmer lors du paiement. Si les clients utilisent un portefeuille numérique, les commerçants choisissent le montant et confirment la soumission au portefeuille numérique, a déclaré Muller.
L'un des différenciateurs par rapport aux autres entreprises créant des solutions de paiement numérique est qu'Aeropay a commencé par se concentrer sur la réglementation et la conformité, contrairement à d'autres entreprises qui ont commencé avec un produit et la conformité « était une réflexion après coup », a déclaré Muller. En conséquence, il estime que les commerçants sont en mesure de minimiser les risques de retour et de fraude. Aeropay utilise Automated Clearing House pour faciliter les virements directs de banque à banque, ce qui signifie qu'aucun réseau de cartes n'est impliqué. C’est pourquoi c’est bon pour l’industrie du cannabis, qui n’est pas en mesure d’utiliser les réseaux de cartes de paiement.
Devenir le « prochain grand réseau de paiement »
Le concept a fait son chemin. Au cours de l'année écoulée, Aeropay affirme avoir enregistré une croissance de ses revenus 10 fois supérieure (mais n'a pas souhaité commenter le montant de ces revenus) et traite plus d'un milliard de dollars de volume par an, a déclaré Muller. Il a déclaré qu’il avait atteint la rentabilité des flux de trésorerie au quatrième trimestre 2023.
Il dispose désormais d'un tour de table de série B de 20 millions de dollars dirigé par le groupe 11, qui comprenait également la participation de Chicago Ventures et de Continental Investors. Le nouvel investissement donne à Aeropay un financement total de 35 millions de dollars à ce jour.
Aeropay n'est pas en concurrence avec Visa et Mastercard aujourd'hui, mais veut être « le prochain grand réseau de paiement », a déclaré Muller. Le passage de la carte est ce qui coûte le plus cher aux commerçants, et Aeroplay non seulement le supprime, mais ne nécessite pas d'applications ni de nouveau matériel, il peut s'intégrer aux systèmes existants d'un commerçant. Pour y parvenir, il faut un train abordable, une excellente expérience utilisateur et quelque chose avec peu de fraude et de risque. Muller a déclaré que l'entreprise possède ces trois caractéristiques, mais qu'il lui manque une chose si elle veut devenir une carte Visa ou Mastercard : davantage de commerçants l'utilisent.
« Nous avons besoin que la distribution atteigne le même type de niveau », a déclaré Muller. « Le but du jeu pour nous maintenant, avec ce capital, est d'atteindre une répartition équitable pour bénéficier des avantages que nous avons créés : une connexion bancaire transparente, les problèmes de fraude et de risque très faibles que nous constatons et surtout l'abordabilité chez le commerçant. . Un compte de virement bancaire sera beaucoup plus abordable qu’un simple passage de carte, et ils pourront alors apporter ces économies à leurs consommateurs.
Muller utilisera le nouveau financement pour développer et renforcer l'équipe dans les domaines de la commercialisation, de la technique, de la conformité et des risques. Au cours de l'année écoulée, l'entreprise est passée d'un support standard à un support 27h/27, 4j/7, Aeropay a donc investi dans des équipes de service client, et Muller s'attend à ce que cela se développe cette année.
Jouer sur les points forts
Les réseaux de cartes sont quelque chose que Dovi Frances, partenaire fondateur du Groupe 11, a déclaré à TechCrunch, c'est quelque chose de pratiquement « personne n'a touché parce que c'est si compliqué ». Il voit Aeroplay s'implanter là où d'autres acteurs ne peuvent pas le faire d'un point de vue réglementaire, puis se développer.
Group 11 est une société de capital-risque créée il y a trois ans qui investit principalement dans des sociétés israéliennes de technologie financière qui s'installent sur le continent américain. Elle gère environ 1 milliard de dollars d'actifs et est l'un des premiers bailleurs de fonds de la société de gestion des dépenses Navan, de la société de comptes créditeurs Tipalti et de la société de technologie immobilière Homelight.
Frances a rencontré Muller il y a environ trois ans, mais n'a pas initialement investi dans Aeropay. C’était à l’époque où Aeropay travaillait sur le cannabis et « personne ne voulait toucher à l’industrie du cannabis », a déclaré Frances.
Au lieu de cela, Frances est restée en contact avec Muller et l'équipe Aeropay pendant cette période.
« Ensuite, j'ai vu qu'ils en étaient désormais à un point où la solution semblait suffisamment robuste d'un point de vue technologique, elle avait attiré des clients importants et la C-suite commençait à ressembler à la C-suite que j'aimerais voir dans une entreprise. où j'investis beaucoup », a déclaré Frances. « Je ne parle pas d'investissement d'amorçage, je parle sérieusement. »
Frances classe généralement la technologie financière en trois catégories : architecture, coordination et application. Il considère que des entreprises comme Swift, Visa et Mastercard dans le domaine de l'architecture sont les leaders de l'infrastructure. La couche de coordination serait constituée d'entreprises comme Square, qui se situent entre les couches d'application et d'architecture. Un exemple de couche applicative serait les néobanques.
Il considère Aeropay comme un élément de coordination, capable de représenter un défi pour les réseaux de cartes traditionnels de Visa et Mastercard.
« Sans aucun doute, cela se joue sous stéroïdes », a déclaré Frances. « Avec Aeropay, nous avons réussi à trouver le dernier bastion de l’un des derniers domaines de la technologie financière à être perturbé. Il s'agit d'un marché énorme à saisir, et il dispose d'une équipe incroyablement talentueuse qui met en œuvre cette vision depuis plusieurs années maintenant.
