ARK Invest Venture Fund a réalisé son tout premier investissement majeur dans une start-up appelée Lucra, a déclaré la fondatrice de l'entreprise, Cathie Woods, à TechCrunch.
« Nous sommes très enthousiasmés par cela », a déclaré Woods (photo ci-dessus) lors d'une récente interview concernant l'investissement dans la startup.
Lucra a développé une plate-forme logicielle qui réinvente les programmes de fidélité d'entreprise en événements interactifs de type eSport, tels que des tournois où les clients peuvent s'affronter, voire parier ou gagner de l'argent ou des cadeaux d'entreprise. La startup a déclaré que ses clients incluent Five Iron Golf, Chess Kings et Dave & Busters.
Lucra a annoncé mercredi avoir levé une série B de 20 millions de dollars, dirigée par le fonds ARK, avec la participation d'Alumni Ventures, Astralis Capital, Harlo Equity Partners, Simplex Ventures, SeventySix Capital et WTI.
Il y a plusieurs raisons pour lesquelles la célèbre société financière n’a jamais mené d’accord de startup auparavant. D’une part, l’ARK Invest Venture Fund n’est pas un fonds de capital-risque typique. Il s'agit d'un fonds à intervalles réglementé par la SEC (également connu sous le nom de fonds commun de placement à capital fixe), ce qui signifie que n'importe qui peut y investir, pour aussi peu que 500 $. Cependant, il n’est pas négocié sur une bourse publique, les investisseurs ne peuvent donc pas vendre d’actions à volonté. Ils peuvent vendre des actions limitées à des dates précises, chaque trimestre.
Woods a également noté que la personne qui gère le fonds, le directeur de la recherche Nick Grous, « est difficile à vendre », laissant aux startups la tâche difficile de le motiver suffisamment pour plaider en faveur d'un accord.
Ce qui est encore plus fou, c'est qu'ARK était particulièrement timide à propos de ce type d'entreprise, car elle a été brûlée après avoir investi dans une entreprise quelque peu similaire il y a quelques années.
« Nous avions en fait possédé une société appelée Skillz, qui opérait en quelque sorte dans cet espace », a déclaré Grous. « Cela n'a pas bien fonctionné pour nous et pour de nombreux autres investisseurs. »
Skillz était une entreprise publique autrefois très dynamique qui s'est ensuite retrouvée embourbée dans des problèmes et des poursuites judiciaires. La grande différence, a déclaré l'investisseur, est que Lucra est une plate-forme B2B, vendant des eSports interactifs sous forme de programme de fidélité, plutôt que d'essayer d'octroyer des licences et d'exécuter des jeux directement aux consommateurs.
« Surmonter notre obstacle initial, surtout compte tenu de notre expérience avec Skillz, surmonter nos réticences, demander à Nick de le surmonter, c'était notre premier écran », a déclaré Woods à propos de la façon dont cette startup a convaincu son entreprise de faire un gros chèque.
Dans ce cas, ARK Invest avait participé au précédent cycle de série A de Lucra et s'était familiarisé avec son modèle commercial, sa trajectoire et son fondateur et PDG Dylan Robbins, a déclaré Grous à TechCrunch.
« Nous étions en communication constante », a déclaré Grous, ajoutant que son fonds de capital-risque tente d'organiser des conférences téléphoniques trimestrielles avec les startups du portefeuille, de la même manière que les entreprises publiques rendent compte trimestriellement aux investisseurs. ARK travaille principalement sur le marché public, proposant une gamme de fonds EFT cotés en bourse.
Bien qu'il fasse déjà partie du portefeuille, le fondateur de Lucra a été interrogé à plusieurs reprises lorsque le moment est venu d'acheter plus d'actions – d'abord par Grous, puis par le comité d'investissement d'ARK, ont décrit lui et Woods.
Au cours de ces appels, Robbins « avait réfléchi à tout ce qui n’allait pas » avec des sociétés similaires comme Skillz, ainsi qu’avec Lucra, et avait des réponses, a déclaré Woods. « Peu importe le nombre de fois où nous l'avons attaqué, sa condamnation, il n'y a eu aucun répit », a-t-elle décrit.
Cela a également aidé que les finances de cette société soient prometteuses, c'était dans un domaine que ARK connaissait bien, et ce n'était pas l'IA, c'est-à-dire le domaine le plus en vogue et le plus cher de nos jours.
« Nous avons souscrit à l'espace des paris sportifs, en comprenant les aspects de gamification du divertissement », a déclaré Grous, ce qui signifie que la société d'investissement pourrait « vraiment comprendre l'opportunité ici ».
Le fonds ARK Invest Venture Fund détient des actions de sociétés comme Epic Games, Kalshi, Discord, par exemple. Il contient également OpenAI, Anthropic, Replit, Grok et Perplexity, il connaît donc bien la scène de l'IA.
« Nous sommes tous passionnés par l'IA, comme tout le monde, car il s'agit d'une révolution massive », a expliqué Woods. « Mais ce faisant, de nombreuses entreprises sont négligées. » Cela signifie que repérer ces entreprises potentiellement négligées est « notre opportunité car nous menons des recherches dans de nombreux autres domaines que l’IA », a-t-elle déclaré.
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