La plateforme de stationnement alimentée par l’IA, Metropolis, a annoncé aujourd’hui avoir levé 1,7 milliard de dollars pour acquérir SP Plus, un fournisseur de services de gestion d’installations de stationnement, en combinant capitaux propres et dette.
Eldridge Capital et 3L Capital ont codirigé la tranche avec la participation des fonds de crédit affiliés à BDT & MSD Partners, Vista Credit Partners, Temasek, Slow Ventures et Assembly Ventures. Dans le cadre du financement, Metropolis contractera 650 millions de dollars de prêts et 1,05 milliard de dollars de financement par actions privilégiées de série C.
Metropolis paiera environ 1,5 milliard de dollars pour SP Plus « tout en conservant un capital important dans son bilan », a déclaré le co-fondateur et PDG de Metropolis, Alex Israel, dans un communiqué de presse. Avant la dernière collecte de fonds, Metropolis avait collecté un total de 226 millions de dollars.
« Aujourd’hui, nous avons annoncé une acquisition transformationnelle qui représente à la fois un nouveau paradigme dans la façon dont les entreprises technologiques se développent et un pas en avant significatif pour offrir aux consommateurs une expérience remarquable », a poursuivi Israël. « SP Plus est une entreprise phénoménale dont l’excellence opérationnelle, l’équipe de direction talentueuse et les niveaux élevés de satisfaction de la clientèle en font depuis longtemps un partenaire clé pour les propriétaires immobiliers de toute l’Amérique du Nord. La plate-forme combinée cherchera à offrir aux consommateurs des expériences de paiement sans paiement.
Israel, un entrepreneur en série qui a vendu sa dernière entreprise, ParkMe, à Intrix en 2015, a fondé Metropolis en 2017. L’entreprise équipe les structures de stationnement existantes d’un système de vision par ordinateur qui permet aux clients d’« entrer et sortir » sans avoir à glisser un carte de crédit ou payer en espèces.
Pour utiliser un parking Metropolis, les clients doivent fournir leur nom, leur plaque d’immatriculation, leur numéro de téléphone et leur mode de paiement. Depuis une application, ils peuvent revoir leur visite et connaître le prix en temps réel. Metropolis suit les voitures et facture automatiquement les propriétaires, en envoyant le reçu par courrier électronique après leur départ.
Avec SP Plus, Metropolis acquiert une entreprise établie et cotée en bourse avec une empreinte de stationnement massive aux États-Unis et au Canada. SP Plus possède plus de deux millions de places de stationnement et gère plus de 3 300 emplacements de stationnement, ainsi que des opérations de stationnement et de navettes dans 160 aéroports.
L’application mobile de Metropolis pour gérer les paiements de stationnement et plus encore. Crédits images : Métropole
Il s’agit d’une nouvelle étape vers l’intégration verticale pour Metropolis, dont l’infrastructure alimentait environ 600 parkings en juin 2022. Après l’acquisition de Premier Parking l’année dernière, une société basée à Nashville qui exploite des garages et des espaces de stationnement aux États-Unis, et maintenant SP Plus , Metropolis prétend avoir des opérations dans plus de 360 villes, des millions de clients et plus de 4 milliards de dollars de paiements traités chaque année.
« Bien que transformer l’expérience de stationnement soit notre objectif et notre priorité aujourd’hui, à mesure que nous déployons notre technologie éprouvée, nous voyons l’opportunité d’offrir des expériences de transaction sans caisse dans encore plus d’endroits où les gens vont », a déclaré Israël dans le communiqué de presse. « Des stations de recharge pour véhicules à essence et électriques aux services au volant et aux lave-autos, en passant par les magasins de détail, notre plate-forme de vision par ordinateur permet aux gens d’effectuer des transactions dans le monde physique avec encore plus de facilité que celle que nous connaissons en ligne. »
Ces dernières années, Metropolis a intensifié ses investissements dans les domaines de l’analyse, des ventes et du marketing, où elle voit un vaste marché potentiel. Par exemple, la startup – qui a récemment annoncé une collaboration avec Uber pour lancer Uber Park – utilise les informations de sa plateforme pour éclairer le personnel, les tarifs et l’entretien des parkings, en s’associant également avec des entreprises locales comme les épiceries, les cafés et d’autres commerçants. pour les promotions intégrées à l’application.
« Cette transaction apporte une valeur immédiate et certaine à nos actionnaires avec une prime substantielle par rapport aux niveaux de négociation actuels et historiques », a déclaré Marc Baumann, président-directeur général de SP Plus, dans un communiqué. «Nous espérons que la transaction offrira une voie à suivre passionnante pour les membres de notre équipe, nos partenaires, nos clients et nos consommateurs aux États-Unis et à l’étranger. Même si nos offres technologiques répondent avec succès à la demande des clients et du marché, grâce à des investissements accrus, nous voyons l’opportunité d’accélérer la feuille de route technologique au profit de nos clients et de leurs clients.
À 54 $ par action en espèces, l’acquisition de Metropolis – qui privera SP Plus de la cote – représente une prime de 52 % par rapport au cours de clôture de l’action SP Plus le 4 octobre. La transaction a été approuvée à l’unanimité par les conseils d’administration de Metropolis et de SP Plus. et devrait fermer ses portes en 2024, selon les sociétés, sous réserve des conditions de clôture habituelles, des approbations réglementaires et de l’approbation des actionnaires de SP Plus.
On ne sait pas exactement combien des quelque 20 000 membres de l’équipe de SP Plus rejoindront les effectifs de Metropolis, basé à Los Angeles, qui totalise environ 2 000 employés, à la suite de l’accord.
